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汽车技术转移驱动中非汽车后市场贸易探索(一)

2020-12-15 16:28| 发布者: admin| 查看: 4441| 评论: 0|来自: 一马传媒

摘要: 非洲国家和人口众多,正在群体性崛起,市场潜力巨大。非洲国家以二手车交易为主的市场现状与广州汽车零配件用品市场国际拓展形成互补。

【摘要】改革开放以来,广州汽车零配件用品市场在全球享有盛誉,面对越来越激烈的市场竞争,广州汽车零配件用品对外贸易也面临转型升级。非洲国家和人口众多,正在群体性崛起,市场潜力巨大。非洲国家以二手车交易为主的市场现状与广州汽车零配件用品市场国际拓展形成互补。以汽车维修技术向非洲国家转移,提升非洲国家汽车维修能力,可带动广东省二手车向非洲出口,形成一条完整的供应链和服务链,带动汽车零配件用品贸易。


关键词:技术转移  汽车零配件用品  中非经贸合作


第一章

中国与非洲二手汽车的市场考察说明

随着新技术的发展,国际贸易领域也出现了许多新的业态,比如跨境电商、海外舱等,极大地降低了交易费用,拓展了贸易的范围,产生了巨大的贸易流量。


汽车配件用品市场是广州知名的专业市场之一,在全球享有盛誉。非洲有54个国家,12亿左右人口,二手车交易在非洲比较流行,对汽车零配件用品的刚性需求培育起该类消费的广阔市场空间。如何通过汽车维修技术向非洲国家转移,带动广州的汽车配件和用品对非贸易,是本文试图探讨的一种贸易模式。


为了获取广州汽车零配件用品市场的相关数据,2019年10月-12月,广东外语外贸大学非洲研究院与广州一马信息科技有限公司合作对广州汽车零配件和用品市场、汽车维修技术转移、中非汽车零配件和用品贸易善进行了考察;根据实地考察的资料与数据,整理形成本报告。

 

第二章

中国二手汽车市场-以广州汽车零配件和用品市场为例

一、中国二手车市场简况

根据中国汽车流通协会公布的数据,2018年,中国大陆累计完成交易二手车1382.19万辆,同比增长11.46%,交易金额8603.57亿元。尽管比美国4000万-4500万辆的市场小,但国内二手车市场广阔,而且国外市场前景看好。2019年6月,中国已经放开二手车出口限制,北京、天津、上海、台州、济宁、青岛、广东、成都、西安、厦门为首批试点城市和省份。中国的二手车市场多数依赖汽车零配件和用品及其维修。广州汽车零配件和用品市场是一个典型的个案。


二、广州汽车零配件和用品市场总体情况

广州汽配用品专业市场总经营面积达180多万平方米,从业者数十万人。广州汽配用品企业数量6000多家。据一马传媒考察,截至2019年,广州汽配用品市场产值超过3000亿元。


如此规模的市场是怎样一步步形成和发展起来的呢?有必要弄清广州汽配用品永福商圈形成和发展的历史脉络。


1、广州的汽车零配件和用品市场兴起

20世纪90年代末,广州的汽车零配件交易开始在永福路、广园东路与恒福路三条主道路的周边聚集,都是十多平方米很简单的路边店,门头就是“店名+车标+主营内容”,店内货架上摆些带有原厂标示的样品,再加上一张桌子与一本记事本,夫妻两人就可以开店营业了。


当时并没有固定的专业经营场所,只讲究成行成市。在物资匮乏的年代,大家聚到一起,可以更好地沟通信息,方便相互之间调换货物。伴随着私家车购买政策的放开,零配件需求与日剧增,永福商圈初具雏形。2000年之前的汽车后市场,统称为“汽车零配件”,还没有细分出“汽车用品”的概念, 所以当时的汽车零配件与用品是混为一体的。


真正汽车用品市场的出现,是从汽车配件里延伸出来的。2000年左右,汽配专业市场开始在永福路、广园路一带兴建,差不多三年时间,专业的汽配市场坐落在周边开业。其中,福怡大厦与依云汽车用品广场在永福路的全新亮相,吸引了众多商户关注,陆续进驻,由此也快速完成了卖场与写字楼相结合的经营模式。


2004年以后,汽配与用品高度密集驻扎在永福路、广园东路、恒福路所形成的金三角地带,集中经营与相对规范的管理,让市场更加繁荣,永福商圈初具雏形,在全国的汽车后市场中也有了举足轻重的地位,各地采购商慕名前来,生意非常红火。再加上每年广交会的进出口推动作用,使得国内外的大中型企业也开始聚焦永福商圈。


广东的汽配制造业在模仿OEM供应中快速发展起来,广州周边的从化、增城、佛山、中山、东莞、惠州、深圳及珠海等城市成为广州永福商圈供给的大后方,成为国内汽配产业发展的源头,货源被不断地输送到全国乃至世界各地。


与此同时,致友汽配城、南方永福、盛大国际等近十个专业市场完成了建设并投入使用,广州永福商圈日臻成熟并形成了独特的差异化经营模式,内销外贸,批零兼顾是永福商圈的一大特色,大量的产品开始从永福路运往海内外。


2、广州的汽车零配件和用品外贸业务兴起

2004年直至2008年,广州永福商圈迎来了五年的黄金发展时期,也奠定了中国汽车配件与用品市场的龙头地位。


2008年是永福商圈发展过程中的一个分水岭,内忧外患让永福商圈暂时失去了耀眼的光环。正是看到了广州金三角汽配市场的快速发展,全国各地专业市场在参照永福商圈的基础上,如雨后春笋般破土而出,区域市场开始形成,分散了商家对永福商圈高度集中的依赖性,消费需求在区域市场的培育中快速增长。如北京的西郊汽配城与五方天雅汽配城、上海的凯斯国际、郑州中原汽配用品城等。


3、广州的汽车零配件和用品市场的发展调整期

2008-2012年是永福商圈的发展调整期。2008年爆发国际金融危机,导致经济低速增长,汽车零配件和用品消费需求有所萎缩。


广州永福商圈的发展受到了严重挑战,没有了源头的聚焦效应及快速增长的业绩,商圈内各经销商的不正当竞争愈演愈烈,价格战、假冒伪劣、市场欺诈,让各商家都元气大伤,给永福商圈带来了一定的负面影响,商家生意越来越难做,之前只做批发的商家也开始零售业务,做外贸的商家也涉足内销了,商户的经营边界逐渐模糊,市场开始由卖方市场向买方市场转变,商户的经营模式开始重新调整优化,开始走出来寻找新货源,开辟新销售渠道,开始摸索建立自己企业的文化价值,让一些真正有能力有思想的商家逆势突围,形成了一些中大型汽配用品企业,永福商圈在调整中缓慢发展。


4、广州的汽车零配件和用品市场的动荡修复期

2012-2016年,是广州永福商圈发展的动荡修复期。随着中国汽车保有量的快速增长,汽车后市场的规模突破万亿大关,各种电商平台与新的销售模式开始进入汽车后市场领域,国内主要生产厂家开始大力布局永福商圈之外的自有零部件供应体系,广州不再是他们的产品主要集散地,永福商圈的原产地优势逐步削弱。与此同时,土地性质、房租成本、周边仓库、员工宿舍等基础配套设施因素,客观上也制约着商圈的发展。


5、广州的汽车零配件和用品市场的转型升级期

2016-2020年,广州永福商圈进入重要的转型升级时期。互联网电商的持续渗透,新供应链平台的迅速崛起,再加上市场及政策的变化,过半商铺关闭或即将面临搬迁,商户收益大受影响,广州永福商圈发展至今,不再是一个简单的零售与批发集散地,反而承载了更多的触点营销。


不缺产品与信息的年代,呈现的是一份体验与信任,需要整洁的门面、多元美观的产品摆设、有序的仓库,有价值的品牌、专业的接待流程、完善的售后服务等多元化的综合竞争优势,在一轮一轮的优胜劣汰,强者愈强的市场倒逼之下,永福商圈步入全新的转型升级之路。


在迅速发展的中国汽车出口业务中,汽车零部件已经成为汽车出口业务中第一大出口业务,其所占比列甚至超过70%。


广州零配件的出口主要有15个品种:汽车空调、汽车照明及信号装置、汽车电子电器及仪表、车身附件及零件、悬挂减震器、离合器及其零件、转向系统及其零件、空气压缩机及其零件。在劳动力密集的产品上出口竞争更有优势:底盘、保险杠、线束、玻璃、刹车片、离合器、散热器、消声器、万向节等产品。


广州汽车零配件和用品市场突围的方向在哪里呢?环顾全球,非洲市场是一个不容忽视的潜在大市场。

第三章

非洲二手汽车市场概况 

好望观察、云时资本联合发布的《2019年非洲新经济白皮书》(以下简称“《皮书》”)提到,非洲已经拥有线上汽车交易平台, Cheki、Naijauto和Carnotautomart等都提供二手车交易信息,另外还有一些本地分类信息平台,如OLX、Jiji和Jumia Deals等,也以二手车交易为主。


Cheki为例,其于2010年从肯尼亚起步,目前业务涵盖肯尼亚、尼日利亚、坦桑尼亚、加纳、乌干达、赞比亚、津巴布韦等7个国家。在Cheki肯尼亚二手车交易的页面上,可以看到在售汽车总量大约有1.1万台,其中一半以上集中在首都内罗毕,三分之一以上集中在蒙巴萨(东非主要港口、肯尼亚第二大城市),而其他城市网上在售二手车的数量只有总量的十分之一左右。


Cheki尼日利亚在售二手车的数量与肯尼亚相近;乌干达则有约2万辆,是Cheki上在售二手车数量最多的国家;加纳有约5000辆;坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦只有不超过10辆。


在线平台销售的二手车,除了小汽车之外,还很大比例地包括摩托车、农用车、卡车、小巴等。不论从车辆类别的角度,还是车辆价值的角度,涵盖范围都非常广,既包含中高端的路虎、宝马等品牌,也包括大量价格在100万肯尼亚先令(约6.8万元人民币)以内的代步车,以及10万先令左右的摩托车。


在肯尼亚、尼日利亚和加纳,日系车特别是丰田、尼桑,是最受欢迎的品牌。尤其是肯尼亚,几乎全部在售汽车都是日本品牌。尼日利亚买家则对奥迪等品牌也有一定的接受度。


Cheki网站上可以看到,在肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等国家的页面上,有专门的进口二手车购买入口(尼日利亚和加纳的页面上没有)。


以肯尼亚为例,在售的进口车辆几乎全部来自日本,车龄在7年以内,行驶里程一般不超过10万公里。比如,有一辆日本进口的2014年的甲壳虫二手车, Cheki网站显示的价格是17.5万肯尼亚先令(约1.2万元人民币),即便加上约25%的进口关税和其他手续费,价格同样低得惊人。当然,需要注意的是,网站上的信息或许并不完全真实。


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